阿里巴巴(Alibaba)支持的百世物流(Best Logistics)已在纽约启动首次公开发行(IPO),拟筹资10亿美元,这可能是中资公司今年在美国进行的最大规模上市。
在美国将被称为Best Inc的百世物流今年6月申请在纽约上市,试图利用投资者对中国电商及物流行业的追捧。在2016年的一轮筹资中,百世物流的估值达到了30亿美元,而阿里巴巴是该公司最大股东,持股23.4%。
9月7日,银行家们开始了为期一周的路演,初始发行价区间为每股13至15美元,拟筹资8.07亿至9.32亿美元。根据英国《金融时报》看到的一份条款说明书,如果绿鞋选择权——超额发售15%的股票——被全额行使,此次上市的融资规模可能会达到9.998亿美元。
参与此次交易的银行家们表示,该价格区间是百世物流2019预期利润的18倍至20倍。
竞争对手中通快递(ZTO)的市盈率则是其2018年预期利润的22倍。
此次路演9月7日至9月8日在香港进行,接下来一周将转战纽约、波士顿、芝加哥和旧金山。发行价将于9月19日确定,9月20日开始上市交易。
百世物流6月份提交的上市申请文件显示,过去三年其营收增长近两倍,达到13亿美元,然而去年的亏损也增长近一倍,至1.98亿美元。
“中国•成都五金机电指数”:http://www.wjzs.org |