瑞信计划供股筹资40亿瑞郎并将在5月18日特别会议上询问股东意见,并放弃让其瑞士业务上市计划,以应对资本压力。
根据《金融时报》,这家瑞士第二大行表示,将通过发行新股来增加40亿瑞郎股本,并将在5月18日特别会议上询问股东意见。同时,该行还表示放弃了部分瑞士业务公开上市的替代计划。
该公司的声明称:“我们决定不寻求让瑞信的瑞士子公司Credit Suisse AG的局部IPO,将保留对这股一直稳定的瑞士本土市场收入流的全部所有权。”
瑞信此举追随德国竞业对手德意志银行今年稍早的筹资行动,并将成为今年第三家出售股票的欧洲大行。此前,德意志银行和意大利裕信银行都已乘着股价上涨,分别筹集80亿和130亿欧元。法国中间派总统候选人马克龙杀入决选轮后,银行类股的反弹态势,也有利于供股行动。
本次融资是瑞信首席执行官Tidjane Thiam宣布的2015年重建计划的关键部分之一。瑞信在2015年曾通过权益发行和私募股权的方式筹集了60.5亿瑞郎,来支持该行的资产负债表,并重建瑞士和亚太地区的财富管理集团,削减其投行规模。
今日早盘瑞信股票上涨2.5%,至15.7瑞郎,该公司在纽约上市股票当前上涨2.68%。分析师认为瑞信股价上涨反映出最新的股权销售计划已经开始影响市场,此外投资者很满意瑞信的第一季度盈利。股权销售计划将在本周二收盘价上提供29%的折扣。
瑞信最近公布的财报显示,第一季度收入增长19%,至55亿瑞郎。
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